(吉隆坡24日訊)雙威控股(SUNWAY,4308,主要板建築)和雙威城(SUNCITY,6289,主要板房產)將合二為一,再以新公司之勢以每股2.80令吉作價,明年中重新掛牌馬股。
雙威集團(Sunway Group)創辦人兼主席丹斯里謝富年將透過雙威私人有限公司,以總值45億令吉全面收購兩家公司資產和負債,兩者合併再重新上市。
雙威私人有限公司是謝富年及女兒謝燕蒂共同擁有,后者也是雙威城策略及企業發展董事。
雙威控股和憑單的獻購價各為2.60令吉和1.50令吉,雙威城和憑單則各5.10令吉和1.29令吉,皆是5天加權平均股價(VWAP)的溢價20%。
雙威私人有限公司將以80%新公司股票,和20%現金支付獻購總值,然后再派送免費憑單給股東,每持有5股新公司股票可獲派1個免費憑單。
資本回退股東
若股東接受獻議,雙威控股和雙威城將透過資本回退,向股東派發新股、現金和憑單,隨后雙雙自馬股除牌下市。
謝富年預計,整個企劃可在明年中完成,包括新公司重新掛牌,自己會持有新公司約44%股權,第二大股東則是新加坡政府投資公司(GIC)。
他相信,持有雙威城約21%股權的新加坡政府投資公司料會接受獻議,雖然最后在新公司的持股將稀釋至12%。
“這項交易主要有三大好處,包括壯大規模、協合作用和打響品牌,但最即時和明顯的好處在于新公司規模壯大,到時市值可超過35億令吉,總營業額可超過33億令吉,地庫逾2000英畝,發展總值(GDV)更達250億令吉。”
他透露,截至今年6月底,兩家公司資產總值超過80億令吉。
第三季賺4849萬
有信心全年雙位數成長
謝富年有信心,雙威控股今年全年業績可達雙位數成長。
雙威控股在建築業、房地產和製造業的核心業務帶動下,第三季錄得4849萬4000令吉淨利。
該公司向馬證交所報備,截至9月尾第三季,錄得4億8902萬令吉營業額,稅前盈利達6103萬9000令吉,每股盈利8.4仙。
該公司指出,4849萬令吉淨利包括採用財報準則139(FRS 139)后的490萬令吉賺幅。
雙威控股首三季營業額為14億9987萬令吉,稅前盈利1億7063萬令吉,淨利為1億3700萬令吉,累計每股盈利23.75仙。
雙威城淨賺4.3億
“隨著訂單達23億令吉,其中60%更是海外建築訂單,建築業務料能錄得卓越的盈利。”
該公司透露,房產發展業務也在現有國內外的發展計劃,擁有4億令吉未進賬銷售額,預計隨著陸續有來的房產推介將積極貢獻盈利。
另外,雙威城截至9月30日財年首三季,營業額報7億6479萬令吉,淨賺4億3305萬令吉。
該公司向馬證交所報備文告說,首9個月累計稅前盈利報4億3803萬令吉,每股盈利為92.14仙。
至于第三季表現,營業額則報2億1921萬令吉,稅前盈利報2億3767萬令吉,淨利報1億3809萬令吉,每股盈利為29.38仙。
現是合併好時機
否認避成收購目標
謝富年否認為了避開成為收購目標而合併公司的說法,但強調目前正是合適時機。
“合併的時機良好,兩家公司的股價剛好來到非常公平的水平,所以希望合併后能重振雙威品牌,吸引海外投資者。”
他補充,雙威集團向來無懼競爭,壯大規模有助強穩定位之際,更能在業務整合節省成本。
問到是否政府號召合併時,他指出,首相拿督斯里納吉曾說,希望市場更具活力及流通量更大,所以合併有助達到這個目標。
提及整合壯大會否在競投我國大型工程更具優勢時,他坦言:“或許吧…我們也希望如此。”
兩家雙威公司合併,也是短短一個月來我國房地產領域的第三樁“聯姻”。
11月初先有UEM置地(UEMLAND,5148,主要板房產)併購陽光(SUNRISE,6165,主要板房產),馬資源(MRCB,1651,主要板建築)和怡保工程置地(IJMLAND,5215,主要板房產)剛在23日宣佈換股合併。
另外,雙威控股和雙威城將在明天早上9時恢復交易,停牌前最后報價各為2.25令吉和4.49令吉。
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